Supplyframe Commodity IQ indique que les acheteurs de composants électroniques disposent actuellement d'un plus grand pouvoir de négociation qu'ils n'en ont eu depuis des années · EMSNow

Publié par Jennifer Lire | 29 août 2023 | Analyse, composants, logiciels, chaîne d'approvisionnement

Mais à mesure que la demande sur le marché final augmente, des défis d'approvisionnement en composants électroniques nous attendent.

Les nouvelles données Commodity IQ de Supplyframe indiquent que les professionnels des achats bénéficient désormais d'un degré de pouvoir de négociation qu'ils n'ont pas connu depuis des années en raison d'un environnement amélioré pour le côté acheteur de la chaîne d'approvisionnement électronique marqué par des délais de livraison en baisse, des stocks tenaces, des inégalités. demande, et surtout une baisse des prix. Mais des défis d’approvisionnement nous attendent, avec de faibles taux d’utilisation des capacités des fournisseurs alors que la demande du marché final – qui devrait s’améliorer plus tard dans la seconde moitié de 2023 – s’accélère.

« La chaîne d'approvisionnement en électronique restera un marché d'acheteurs jusqu'en 2024 », a déclaré Steve Flagg, PDG et fondateur de Supplyframe. "Mais étant donné la reprise inégale de la demande entre les segments industriels et les composants électroniques, la volatilité macroéconomique persistante et certaines augmentations des prix des matières premières, toute augmentation rapide de la demande de composants menacera la capacité des organisations d'approvisionnement à calibrer la négociation des coûts avec la continuité et l'assurance de l'approvisionnement."

La plupart des délais de livraison des composants électroniques continueront de diminuer cette année

L'indice des délais de livraison Commodity IQ montre qu'un peu plus de la moitié de toutes les dimensions des délais de livraison, y compris les périphériques de stockage à semi-conducteurs, sont en baisse au troisième trimestre 2023.

La plupart des délais de livraison continueront de diminuer au cours du second semestre de cette année.

Hors mémoire, un tiers des délais de livraison des semi-conducteurs devrait diminuer au second semestre. Environ la même part (34 %) des composants passifs et des interconnexions bénéficieront d’une réduction des délais de livraison.

La normalisation est le mot d’ordre en matière de prix et de délais – au moins jusqu’en 2023

Les flambées de prix amorcées en juillet 2020 se sont atténuées. Les données de l’indice des prix Supplyframe Commodity IQ montrent que les prix des composants électroniques ont diminué de 5 % en moyenne du premier au troisième trimestre.

Et la normalisation est le mot d’ordre en matière de prix et de délais pour le reste de 2023, lorsque 76 % des prix des passifs et 48 % des prix des semi-conducteurs seront stables. Seulement 7 % des dimensions de prix de tous les composants et périphériques de stockage devraient augmenter au cours du second semestre de cette année.

Toutefois, les prix restent élevés pour certains circuits intégrés. Et des hausses de prix sont plus que probables en 2024, à mesure que la demande reprendra.

La reprise de la demande dans la chaîne d’approvisionnement électronique est en cours

Supplyframe estime que, bien qu'inégale selon le marché final et l'application, la reprise de la demande de composants électroniques a commencé. Selon l'indice de demande Commodity IQ, les baisses mensuelles de la demande se sont contractées en juillet à l'échelle mondiale et dans la région Asie-Pacifique. L'activité d'approvisionnement en Chine (y compris Hong Kong) et à Taiwan a diminué d'un mois à l'autre en juillet, respectivement de près d'un et cinq points de pourcentage. Singapour a inversé sa baisse de 15 % de mai à juin avec une hausse de 26 % d'un mois à l'autre pour juillet, tandis que la Malaisie et la Thaïlande ont également opté pour une augmentation des actions d'approvisionnement.

Les facturations mondiales des semi-conducteurs ont renoué avec la croissance en mars, selon les dernières données de la Semiconductor Industry Association, basées sur une moyenne mobile sur trois mois. Les données du SIA indiquent également que les baisses mensuelles d'une année sur l'autre se sont réduites de trois points de pourcentage en juin.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a récemment conservé sa prévision du marché des semi-conducteurs (hors mémoire) d'une baisse de 4 % à 6 % – ce qui représente une perte inférieure à celle prévue par les groupes commerciaux du secteur et les études de marché – pour le marché des semi-conducteurs pour 2023.

Et le commentaire de Micron sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2023 a indiqué que les stocks des clients dans les segments des PC et des smartphones se rapprochent des niveaux normaux et que les stocks des centres de données s'améliorent, les stocks des centres de données devant atteindre des « niveaux sains » d'ici la fin de 2023.

Mais il n’y a pas de nouvelle norme de stabilité – seulement une confluence continue de déséquilibres entre l’offre et la demande.

Une reprise de la demande d’ordinateurs et de smartphones est attendue aux troisième et quatrième trimestres 2023, alors que la demande d’électronique grand public entre dans sa période de pointe avant la période des achats des fêtes. Cependant, étant donné que les stocks diminuent plus lentement que prévu et que la Chine ne répond pas aux attentes en matière de croissance économique, la reprise pourrait être plus faible que prévu, limitant la croissance de la demande – et entraînant le maintien de conditions favorables pour les acheteurs.